Ayuda – Contabilidad y liquidaciones – Liquidaciones – edición, validación y facturación

87. Edición, validación y facturación de una liquidación

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1) ¿Qué es?

Es la segunda parte del proceso de liquidación. En este paso revisamos los importes calculados, realizamos ajustes manuales si es necesario, validamos la liquidación para cerrarla contablemente y generamos la factura correspondiente.

2) ¿Cuándo usarlo?

  • Inmediatamente después de crear una liquidación y antes de emitir la factura final.
  • Cuando necesites modificar importes de forma manual o revisar el listado de citas incluidas.
  • Cuando quieras cerrar definitivamente un periodo de liquidación impidiendo futuras modificaciones.

3) Paso a paso (proceso rápido)

  1. En Contabilidad → Liquidaciones, localiza la liquidación que deseas procesar.
  2. Haz clic en el icono del lápiz para acceder a la vista de edición.
  3. En el desglose verás todas las citas asociadas a dicha liquidación.
  4. Si hace falta, modifica cualquier importe directamente sobre la tabla.
  5. Pulsa Guardar cambios para actualizar el cálculo total.
  6. Cuando todo esté correcto, pulsa el botón Validar.
  7. Confirma la validación: las citas pasarán oficialmente al estado Liquidadas y no volverán a aparecer en futuras liquidaciones.
  8. Finalmente, pulsa Crear facturas de esta liquidación para iniciar la emisión.
  9. Antes de emitir, puedes añadir ítems adicionales si deseas incluir otros cobros externos.
  10. Pulsa Generar factura y el sistema creará el documento automáticamente.

4) Campos y controles del gestor

Control ¿Para qué sirve? ¿Obligatorio? Valores válidos / Ejemplos Deriva a…
Editar (lápiz) Abre la vista detallada de la liquidación elegida. Sí — Detalle de liquidación
Importe por cita Permite modificar manualmente el valor asignado a cada cita. No Ej: 100,00 € —
Guardar cambios Aplica las modificaciones de importes realizadas. Sí — Actualiza liquidación
Validar Cierra la liquidación y cambia las citas al estado Liquidadas. Sí — Estado: Liquidadas
Crear facturas de esta liquidación Inicia el proceso de facturación con los valores actuales. Sí — Facturación / Nueva factura
Añadir ítems Permite incluir otros conceptos de cobro adicionales en la factura. No Ej: “Uso de despacho adicional”, 50 € Factura
Generar factura Crea la factura final definitiva con los importes liquidados. Sí — Factura generada

5) Errores frecuentes

  • No puedo validar: Asegúrate de haber pulsado Guardar cambios antes de hacer clic en validar.
  • La factura no se genera: Revisa que la liquidación esté debidamente validada y que el profesional tenga sus datos fiscales completos.
  • Los importes no coinciden: Revisa las tarifas especiales asignadas al profesional o al tratamiento.
  • La cita sigue apareciendo en otra liquidación: Ocurre cuando la liquidación anterior no fue validada correctamente.

6) Preguntas frecuentes (FAQ)

  • ¿Puedo modificar una liquidación tras validarla?
    No. Una vez validada queda cerrada. Si requieres cambios, debes crear una nueva o realizar un ajuste mediante nota de crédito.
  • ¿La factura se crea automáticamente?
    Sí, al pulsar Crear facturas de esta liquidación, Sanidalia genera el documento con todos los importes calculados.
  • ¿Puedo agregar otros cobros?
    Sí, antes de generar la factura puedes añadir ítems adicionales de forma manual.
  • ¿Puedo eliminar una liquidación?
    Solo si aún no está validada. Una vez validada, queda registrada formalmente como documento contable.

7) Capturas de pantalla del proceso

  • [IMG-5] Detalle de liquidación con los campos de importes editables.
  • [IMG-6] Ubicación de los botones Guardar cambios y Validar.
  • [IMG-7] Modal de confirmación de validación de liquidación.
  • [IMG-8] Pantalla de generación de factura a partir de la liquidación.
  • [IMG-9] Vista previa de la factura generada final.

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