El cálculo periódico de lo que le corresponde cobrar a un profesional por sus citas, y la factura que la clínica le puede emitir por su fee.
Dónde se hace
Configuración → Tu relación con los colaboradores → El cierre de mes
Cómo se hace
El listado (Nº Liq., Fecha, Periodo, Profesional, Comentarios, Sesiones a Liq., Monto, Estado) lo ven tanto Administrador como Gestor, pero en la práctica solo el Administrador puede hacer algo con una liquidación concreta: al Gestor, el lápiz «Editar» de cada fila le da error 403 («Los managers no pueden acceder a liquidaciones»), no ve el botón «Nueva Liquidación» —desaparece de la barra de acciones—, y el icono de eliminar de cada fila tampoco se muestra. Con perfil Administrador, «Nueva Liquidación» abre un asistente: 1) rango de fechas (Desde/Hasta), 2) Tipo de Sesiones (realizadas sin liquidar, pagadas sin liquidar, ambas, o cobradas más bonos con pendientes por revisar), 3) el o los profesionales a liquidar, y 4) los métodos de pago a incluir; «Buscar» carga la tabla de sesiones y hasta entonces el botón «Liquidar» queda deshabilitado. Al abrir una liquidación ya creada (lápiz «Editar»), la pantalla —«Edición rápida de Fees»— muestra el detalle sesión a sesión con su tarifa (Nombre, Gestión, Alquiler, Derivación) editable con «Guardar cambios», y el total de fees a facturar; el propio aviso de la pantalla lo explica así: «Validar Liquidación marca todas las citas como liquidadas. Las citas marcadas como liquidadas no se vuelven a liquidar. Para volverlas a liquidar, debes eliminar la liquidación actual y generar una nueva». Ese «eliminar» funciona en cualquier estado, también con la liquidación ya validada: no hace falta desvalidarla primero; borrarla libera de golpe todas las citas que traía, que dejan de figurar como liquidadas y vuelven a estar disponibles para una liquidación nueva. Antes de validar se puede seguir editando el fee de cada sesión; validar bloquea esa edición y habilita «Crear factura desde esta liquidación», que abre la pantalla «Factura desde Liquidación»: se pulsa «Preparar factura» y después «Generar Factura» o «Generar y Enviar» (que se la manda por correo al profesional). La emite la clínica dueña de la liquidación, nunca la que esté elegida en la sesión de quien la genera, y va a nombre del profesional. Antes de emitirla, esa pantalla de facturación deja además añadir líneas sueltas a mano, o quitar alguna de las que trae la liquidación, con el botón «Añadir ítem». El profesional, cuando entra con su propio perfil, ve el mismo detalle en modo lectura y un botón «Aprobar liquidación» que solo se activa cuando todas sus sesiones ya están marcadas como liquidadas. La tarifa que trae cada sesión al crear la liquidación es la que tenía fijada la cita en ese momento —la que resultaba de Retenciones del centro o de Retenciones por profesional cuando se dio la cita, no la que tengan configuradas esas pantallas en el momento de generar la liquidación—; si hace falta corregirla para una liquidación ya creada, se ajusta sesión a sesión aquí mismo, con «Guardar cambios», antes de validar.
